«Unsere Lösungen wachsen und verändern sich mit den Ansprüchen unserer Klienten und den nationalen, wie internationalen Rahmen­bedingungen – Stillstand, wäre Rückschritt»

Das INSTITUT FÜR VERMÖGENSSICHERUNG bietet ausgewählte Bereiche der klassischen Unternehmensberatung an, wobei wir grössten Wert auf Inhalte und praxisbezogene Umsetzung legen. Wir verstehen uns vor allem als Produkt- und Marketingberater für Finanzdienstleister.

• Welche Produkte, Leistungen und Angebote bringen Sie in Ihrem Markt und bei Ihren Kunden weiter?

Unsere Lösungen sind pragmatisch, unsere Leistungen aus einer Hand. Ihr Erfolg ist unser Massstab.

Wenn Sie mit Ihren Finanz-Produkten die Nase vorn haben möchten, sind Sie bei uns richtig.

• Sie wollen sich mit intelligenten, zeitgemässen Produkten oder Lösungen vom Wettbewerb abgrenzen?
• Sie wollen zeitgerecht agieren, bevor sich Rahmenbedingungen ändern – nicht erst hinterher reagieren?
• Sie wollen erfolgreiche Lösungen und Produkte anderer Märkten in Ihrem Heimmarkt anbieten, bevor das die Mitbewerber tun?
• Sie wollen Ihre Kunden mit attraktiven, intelligenten Produkten begeistern?

Gerne überprüfen wir mit Ihnen Ihre Ideen und Konzepte. Wir beurteilen die Machbarkeit und Umsetzung, analysieren Stärken und Schwächen und zeigen Verbesserungspotentiale auf.

Wir unterstützen Sie bei der Analyse des rechtlichen, steuerlichen und regulatorischen Marktes.

• Wie stehen Sie zu Ihrer Konkurrenz im Wettbewerb?
• Mit welchen Massnahmen in der Produktentwicklung und im Marketing können Sie Ihre Position verbessern?

Das INSTITUT FÜR VERMÖGENSSICHERUNG begleitet Sie nach oder parallel zur Produktentwicklung bei der Umsetzung, dem Aufbau, der Strukturierung und Implementierung der entwickelten Finanzdienst­leistungsprodukte.

Selbst die besten Produkte helfen Ihnen nur bedingt weiter, wenn ihre Einführung und Platzierung nicht von den richtigen Marketing- und Akquisitionsmassnahmen begleitet werden.

• Haben Sie für das gehobene Zielklientel (HNWI) das richtige Team?
• Haben Sie Ihre A-Kunden richtig segmentiert?
• Sind die Massnahmen auf diese gehobene Klientel abgestimmt?
• Sind die Ressourcen für diese gehobenen Privatkunden quantitativ und qualitativ vorhanden?

Nutzen Sie die passenden Vertriebskanäle?
Lassen sich Ihre Lösungen auf andere Distributionskanäle erweitern? Erfolgreiche Anbieter nutzen heute unterschiedlichste Kanäle, um mit massgeschneiderten Angeboten zum Erfolg zu kommen:

• Spezialberatung/Wealth Planning
• Selbständiger oder angestellter Vertrieb
• Eigene Mitarbeiter
• Unabhängige Makler/Vertriebspartner
• Internet

• Sie suchen Lösungen im grenzüberschreitenden internationalen oder europäischen Versicherungs-Bereich?
• Sie wollen Ihren eigenen Versicherungstarif?
• Sie suchen Experten für anteilsgebundene Versicherungen?
• Sie suchen für einen bestimmten Markt das rechtlich und steuerlich richtige Produkt?
• Sie suchen für Ihr Vermögen die passende Struktur, um Ihr Investitionsverhalten zu optimieren?

Das INSTITUT FÜR VERMÖGENSSICHERUNG steht Ihnen mit einem internationalen Netzwerk von Experten zur Seite. Gemeinsam stellen wir uns diesen Herausforderungen und finden passende Lösungen.

Sehen Sie Ihr Unternehmen in den nächsten Jahren in neuen Märkten? Wollen Sie mit neuen Produkten neue Kunden begeistern und im internationalen Umfeld wachsen?

Aufgrund unserer ausgeprägten und jahrelangen Tätigkeit für sogenannte „crossboarder“ (grenzüberschreitende) Lösungen, kennen wir die Chancen und die Herausforderungen von multinationalen Anknüpfungen.

Das INSTITUT FÜR VERMÖGENSSICHERUNG ist spezialisiert für Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche.

Wir sind Experten für European Private Bank Assurance und Private Placement Life Insurance – speziell bei der Umsetzung innerhalb der EU und des EWR. Gerne begleiten wir Unternehmen bei der Zusammenführung der verschiedenen Dienstleister mit einem Gesamtkonzept oder übernehmen einzelne Module im Rahmen eines Einzelauftrages:

• Analyse der Ausgangssituation
• Wahl der möglichen Standorte
• Business Case und Projektplan
• Services, Produktumsetzung und Aufbau der Akquisition
• Profitabilität
• Innerbetriebliche Umsetzung
• Implementierung