«Wir lieben die Herausforderung, unsere Klienten schätzen unsere effizienten Lösungen und unser excellentes Netzwerk»

Wer Vermögen über Generationen aufbauen und erhalten möchte, braucht die richtigen Strategien und Denkansätze. Ihr Vermögen hat eine individuelle, persönliche Geschichte, verbunden mit Emotionen und Erinnerungen. Wir sind Ihr unabhängiger Partner für Family-Office-Dienstleistungen auf der ganzen Welt.

Unsere Kunden begleiten wir über Generationen mit dem nötigen Weitblick. Wir unterstützen Sie bei der finanziellen Generationsplanung im In- und Ausland und bringen Sie mit geeigneten Experten zusammen. Aus Erfahrung wissen wir, wie wichtig langfristige, Generationen übergreifende Finanzstrategien sind.

Die Anforderungen des täglichen Lebens, Ihre Wünsche und Bedürfnisse stehen dabei im Mittelpunkt. So unterstützen wir Sie auch gerne bei der Verwaltung Ihrer Immobilien, der Organisation von Reisen und Studienaufenthalten und anderen Dingen, die wertvolle Zeit kosten.

Am Anfang unserer Zusammenarbeit steht eine umfassende Analyse aller Bedürfnisse. Gemeinsam legen wir Ziele und Strategien fest. Nach der Konsolidierung und Optimierung ihrer Vermögenswerte erhalten Sie regelmässig unseren Bericht über die Entwicklung Ihres Vermögens. Bei Veränderungen des Marktes schlagen wir bei Bedarf Anpassungen vor, damit sich ihr Vermögen stets gut entwickelt.

Begleitung und Betreuung
Wer international Geschäfte macht und sein Leben grenzüberschreitend gestaltet, braucht eine kompetente Organisation im Hintergrund. Unsere Klienten unterstützen wir organisatorisch in ihrer Geschäftstätigkeit und bei der Verwaltung des privaten Vermögens. Wir helfen bei der Auswahl und Koordination von Beratern und stellen sicher, dass deren Tätigkeit einen Mehrwert für Ihr Vermögen schafft.

Durch die Zusammenarbeit mit ausgewiesenen Experten im Finanzwesen und der Gesellschaft erreichen wir mehr Effizienz und Zeit für unsere Kunden. Verlässlichkeit, Vertrauen und die Übersicht in anspruchsvollen Situationen kennzeichnen unser dynamisches Vorgehen.
Aufgrund der langjährigen Arbeit für unsere internationalen Kunden in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein sind wir mit den persönlichen Bedürfnissen und Wünschen von vermögenden Personen bestens vertraut.

Internationale Vermögensinhaber sehen sich heute immer stärker verschiedenen Einflüssen und Risiken ausgesetzt. Die Mobilität der heutigen Zeit erhöht auch die Komplexität. Unsere Kunden schätzen es, Experten an ihrer Seite zu haben, die den Überblick behalten.

Haftungen und versuchter Zugriff auf Vermögenswerte sind aktuelle Entwicklungen, denen man rechtzeitig entgegenwirken sollte. Es gibt viele rechtlich einwandfreie Lösungen, die den Vermögenserhalt und –zusammenhalt über Jahre und Jahrzehnte sichern und bewahren.

Es gibt viele Einflüsse auf die Werthaltigkeit Ihres Vermögens: die eigene Tätigkeit als Unternehmer, die Entwicklung der Finanzmärkte, steuerliche Rahmenbedingungen, Ihr Wohnsitz, Fragen der politischen Stabilität und Ihre Familiensituation. In allen Fragen agieren wir als Ideengeber und Initiatoren. Arbeitsprozesse externer Berater überwachen wir sorgfältig. In jedem Fall aber liegt die Entscheidung über unsere Vorschläge bei Ihnen als Vermögensinhaber.

Die zeitgerechte und sorgfältige Planung der Vermögensweitergabe trägt entscheidend dazu bei, Ihr Vermögen zu erhalten und ihre Nachkommen finanziell abzusichern. Wir stehen Ihnen bei diesem sensiblen Thema als fachkundiger Berater einfühlsam und diskret zur Seite.

Damit Ihr Vermögen auch der nächsten Generation erhalten bleibt und finanzielle Nachteile oder gar Streitigkeiten vermieden werden, braucht es klare Strukturen in der Vermögensplanung. Das INSTITUT FÜR VERMÖGENSSICHERUNG unterstützt Sie bei der Wahl der Regelung, berät Sie bei der Veranlagung in Hinblick auf eine spätere Teilung und erstellt für Sie den optimalen Veranlagungsplan.

Das internationale Stiftungsrecht ist ideal, um den Erhalt von Familienunternehmen und Familienvermögen generationenübergreifend zu bewahren. Gerne begleiten wir Sie bei der Erarbeitung von Nachfolgeregelungen, die für Ihre Familie passend sind. Dabei arbeiten wir mit Anwälten und Steuerberatern eng zusammen, damit alle rechtlichen und steuerrechtlichen Faktoren berücksichtigt werden.

Gerade international aktive Kunden laufen Gefahr, den Überblick über ihre Vermögenswerte, Beteiligungen und Aktivitäten zu verlieren. Wir gewährleisten regelmässige Aufstellungen und Zusammenfassungen sowie Multi-Depot-Analysen. So können wir Klumpenrisiken oder mangelnde Diversifikation verhindern.

Aufgrund eines unabhängigen Multi Depot Controllings und einer konsolidierten Buchhaltung überwachen wir laufend die gesamte Finanzlage unserer Kunden. Damit stellen wir sicher, dass transparent und effizient auf die vereinbarten (Vermögens-)Ziele des Kunden hingearbeitet wird. Ebenso wichtig sind die Liquiditätsplanung oder kurzfristige Herausforderungen.

Wie in einer Unternehmensstruktur übernimmt das INSTITUT FÜR VERMÖGENSSICHERUNG eine wichtige Stabstelle, die direkt dem Vermögensinhaber unterstellt ist. Wir kümmern uns nicht nur um Struktur und Anlage Ihres Vermögens, sondern stellen auch das Controlling, Reporting und Compliance sicher. Wir filtern und bewerten Informationen, koordinieren und delegieren Aufgaben und übernehmen die Rolle des Qualitätsmanagers.